Sales: research перед звонком или встречей

В видео: Account Executive Бритни готовится к первому звонку — кто клиент, что они строят, сколько тратят, какие риски. Скилл, который она построила, собирает всё за минуты; после звонка второй скилл превращает транскрипт в готовые follow-up задачи.

Доступ: полный workflow — Claude Cowork (Pro). На бесплатной версии — упрощённый вариант через Research mode.

Шаг 1. Настройка скилла account-research

Скилл превращает однострочный промпт в полный бриф по клиенту. Он говорит Claude, что вы хотите знать перед первым звонком, в каких инструментах это лежит, и как формат подавать. Sales plugin идёт с готовым account-research скиллом.

1. В Customize → Plugins откройте Sales plugin и установите
2. В Customize → Connectors подключите CRM, data warehouse, записи звонков, почту, чат, веб
3. В строке Cowork выберите рабочую папку, куда Claude будет писать брифы и debrief-ы — со временем папка станет историей клиента

После установки попросите Claude подкрутить скилл под вашу компанию:

Customize the account-research skill from the Sales plugin for my company. My accounts are [тип клиентов, которым продаёте] — ask me about my CRM and data sources, the signals that matter for my deals, and the brief format I read fastest.

Шаг 2. Запустить бриф перед звонком

Утром в день первого звонка — открываете Cowork, набираете /, выбираете account-research и указываете имя клиента:

/account-research [имя клиента]

Claude читает из всех подключённых источников одновременно и пишет один бриф в вашу рабочую папку: траектория расходов, карта стейкхолдеров, что они уже адаптировали, открытые сделки, сигналы рисков. Вы входите в первый разговор с контекстом — и сразу обсуждаете стратегию.

Шаг 3. Debrief после звонка

После встречи возвращаетесь в ту же Cowork-сессию. Скилл call-summary из Sales plugin читает транскрипт звонка и превращает его в follow-up работу.

/call-summary [имя клиента]

Из транскрипта Claude составляет три блока:

• Action items — чек-лист, сохраняется в рабочую папку
• Team message — ключевые выводы, следующие шаги, ответственные — в канал команды
• Customer follow-up — recap встречи и следующие шаги, в вашем тоне

Подходит не только для sales

Этот setup работает для любой роли, которая заходит на встречу с потребностью в большем контексте:

• Customer success — перед renewal или эскалацией: история использования, тикеты поддержки, чат-канал
• Партнёрства — перед первой встречей: история сделок, новости, внутренние обсуждения
• Рекрутинг — перед панелью: портфолио кандидата, заметки прошлых интервью, требования роли
• Корпоративное развитие — перед due-diligence: публичные отчёты, прошлый анализ, рыночные сигналы

Упрощённый вариант на бесплатной версии

Без Cowork и плагинов то же самое можно сделать через Research mode:

1. Откройте Claude.ai, включите Research mode
2. Промпт: «Собери бриф по компании [название] перед моим звонком завтра. Включи: профиль и размер бизнеса, новости за 6 месяцев, ключевых руководителей, недавние сделки или релизы, потенциальные болевые точки в их индустрии.»
3. Подождите 5-15 минут — Claude составит развёрнутый отчёт с источниками
4. После встречи — загрузите расшифровку звонка в чат и попросите Claude вытащить action items + черновик follow-up письма

Источник: Using Claude Cowork for sales: research any account before the first call